Эксклюзив: ValueAct называет компанию Hale Co.

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа (Рейтер) - ValueAct Capital реорганизует свою управленческую команду и назначает давнего партнера Роберта Хейла на должность со-генерального директора вместе с Мэйсоном Морфитом, поскольку инвестиционная фирма больше ориентируется на Японию и хочет упростить свою собственную организацию.

В то же время ValueAct сообщила инвесторам в письме, которое увидело Reuters, что трое партнеров, включая президента фирмы Брэндона Бозе, уходят. Бозе уйдет из фирмы в 2024 году, а партнеры Дилан Хаггарт и Сара Койн уйдут.

После сообщения о 20-процентном росте в первой половине года и обгоне индекса S&P 500, ValueAct заявила, что инвесторы столкнулись с «новым рыночным режимом». Фирма заявила, что внесла внутренние изменения, чтобы «упустить меньше возможностей и уменьшить количество ошибок».

ValueAct, которая подтолкнула к изменениям компании от Microsoft до Salesforce, написала, что она применила подход «чистого листа», который она призывает целевые компании принять для себя.

Эти шаги знаменуют собой самые большие изменения в базирующейся в Сан-Франциско ValueAct с 2020 года, когда Морфит занял пост генерального директора после того, как основатель фирмы Джефф Уббен ушел в отставку и в конечном итоге ушел.

45-летний Морфит, пришедший в качестве аналитика в ValueAct два десятилетия назад, выбрал 38-летнего Хейла своим со-генеральным директором после десятилетия тесного сотрудничества с Морфитом, управляющим глобальным флагманским фондом, и Хейлом, взяв на себя основной контроль над новым японским фондом ValueAct. запущен ранее в 2023 году.

Хейл входил в советы директоров двух японских компаний: производителя микросхем JSR, который в прошлом месяце согласился стать частной компанией, и компании Olympus, занимающейся точными оптическими и цифровыми технологиями. ValueAct также настаивала на замене четырех директоров Seven & i Holdings своими собственными кандидатами в этом году, но акционеры отвергли эту кампанию.

«Роб создал, по нашему мнению, лучшую инвестиционную франшизу в Японии», — говорится в письме.

ValueAct заявила, что работает над этими изменениями уже несколько месяцев. «Наша цель — снизить волатильность и быстрее применять полученные знания».

Хаггарт, который останется директором Fiserv и Seagate, уходит, поскольку хочет управлять собственным инвестиционным портфелем, говорится в письме. ValueAct заявил, что Койн определил долгосрочные суперциклы, когда рынок достиг краткосрочных точек данных.

ValueAct попал в заголовки газет ранее в этом году, когда Морфит был назначен членом совета директоров компании облачных вычислений Salesforce, которая столкнулась с давлением со стороны четырех активистов, включая Starboard Value, Elliott Investment Management и Ubben's Inclusive Capital. Производительность улучшилась, а цена акций выросла на 60% с января.

Инвестиции ValueAct в Salesforce, Spotify, New York Times и Insight были сделаны во время прошлогоднего краха фондового рынка и способствовали высокой прибыли в этом году.

Репортаж Свеа Хербст-Бейлисс, редактирование Ника Зимински

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.